Формула любви

Действие фильма происходит во второй половине XVIII века. Знаменитый маг и чародей итальянец Джузеппе Бальзамо, именующий себя «граф Калиостро» скрывается от погони после мошеннических гастролей в Санкт-Петербурге. Он пытается найти формулу человеческого чувства – любви. Граф Калиостро, по пути заехав в дом одного заболевшего русского помещика, обещает вылечить его, если тот отдаст ему свою дочь Машеньку, через которую будет установлена «астральная связь» с больным. После непродолжительных уговоров девушку отпускают с графом, и они снова продолжают путь. В это время под Смоленском проживает в своем поместье молодой помещик Алексей Федяшев. Алексей не может найти себе претендентку в жены и втайне мечтает о большой и светлой любви. Молодой человек, встретившись с графом в гостинице и познакомившись с Машенькой, просит Калиостро вызвать в девушке чувства к нему. Граф вначале отказывает, но, не устояв перед Машиной просьбой, все же, соглашается...